Die Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH gibt mit heutigem Datum bekannt, dass der offene Immobilienfonds Degi International zum 15. Oktober 2014 geordnet aufgelöst wird.

Für den Fonds mit aktuell rund 1,5 Milliarden Euro Nettovermögen ist die Anteilscheinrücknahme seit November 2009 ausgesetzt. Seither ist es dem Management gelungen, die Liquidität durch Immobilienverkäufe signifikant zu erhöhen. In den nächsten Monaten werden weitere Objektverkäufe erwartet bzw. sind in fortgeschrittenen Verhandlungen. Nach ausführlichen Gesprächen mit den Vertriebspartnern zeigte sich jedoch, dass die Rückgabebegehren der rund 70.000 Anleger bei Wiedereröffnung des Fonds die dann voraussichtlich verfügbare Liquidität übersteigen würden. Die Geschäftsführung der Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH hat daher im Interesse der Gleichbehandlung aller Anleger beschlossen, die Verwaltung des Degi International zum 15. Oktober 2014 zu kündigen. Das Sondervermögen wird geordnet aufgelöst. Damit wird die Aussetzung der Anteilscheinrücknahme und -ausgabe endgültig.

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Die AXA Investment Managers Deutschland GmbH als Verwalterin des Sondervermögens AXA Immoselect informiert, dass der Fonds abgewickelt wird.

Trotz intensiver Anstrengungen während den letzten beiden Jahre, in denen der Fonds die Rücknahme von Anteilscheinen ausgesetzt hat, konnte die für eine erfolgreiche Wiederöffnung erforderliche Liquidität nicht geschaffen werden. Die Anzahl der Anleger, die bei einer Wiederöffnung des Fonds ihre Anteilscheine zurückgeben wollen, ist zu hoch. Wiederholte Befragungen bei den Vertriebspartnern haben gezeigt, dass das Liquiditätsbedürfnis der Anleger mit weitem Abstand der am häufigsten angegebene Grund für potentielle Anteilscheinrückgaben ist. Hinzu kommt die erneute Zuspitzung der Eurokrise, die die Anleger verunsichert und Entscheidungsprozesse bei potentiellen Immobilienkäufern verzögert. Die notwendigen Objektverkäufe zur Schaffung der erforderlichen Liquidität in Höhe von geschätzten mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens können unter diesen Umständen bis zu dem gesetzlich letztmöglichen zulässigen Wiederöffnungstag, dem 16. November 2011, nicht abgeschlossen werden. Die aktuelle Liquiditätsquote liegt bei rund 10%.

Die Entscheidung den Fonds abzuwickeln erfolgte in Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). In der Konsequenz wurde die Verwaltung des Sondervermögens zum Stichtag 20. Oktober 2014 durch die Gesellschaft unwiderruflich gekündigt und die endgültige Einstellung der Rücknahme und der Ausgabe von Anteilscheinen bekannt gegeben.

Das geordnete Abwicklungsverfahren gewährleistet unter den gegebenen Umständen die Gleichbehandlung aller Anleger und die Erzielung bestmöglicher Ergebnisse während des Verkaufsprozesses. Die aus den Immobilienverkäufen resultierenden Erlöse werden halbjährlich ausgeschüttet, beginnend voraussichtlich im April 2012. Die laufenden Erträge des Portfolios werden zusätzlich ausgeschüttet.

„Ein Festhalten an einer Wiederöffnung gegen das Votum eines Großteils der Anleger und gegen die Marktsituation verbietet sich von selbst, auch wenn wir den erklärten Willen zur Wiederöffnung hatten. Unser oberstes Ziel ist es jetzt, für die Immobilien des AXA Immoselect angemessene Marktpreise zu erzielen und Kapitalrückzahlungen möglichst zeitnah an unsere Anleger zu leisten.“ sagt Achim Gräfen, Geschäftsführer AXA Investment Managers Deutschland GmbH.

Bis zum Wirksamwerden der Kündigung wird angestrebt, alle 66 Liegenschaften des Sondervermögens zu verkaufen.

„Die Auflösung des Fonds bringt Planungssicherheit und eröffnet uns die Möglichkeit, die Immobilien ohne zusätzlichen Zeitdruck zum bestmöglichen Preis zu verkaufen“, so Gräfen weiter.

AXA Immoselect ist ein Fonds, dessen Asset Management durch AXA Real Estate, einen globalen Immobilienmanager mit einem verwalteten Immobilienbestand von ca. 40 Milliarden Euro, unterstützt wird.

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Immobilien – die wahrscheinlich sicherste Anlageform der Welt

Der „Deutsche S&K Sachwerte“ ist die zweite Beteiligung dieser Gattung aus dem Hause United Investors. Die äußerst positive Entwicklung des Vorgängerfonds unterstreicht die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines solchen Fondskonzeptes. Über eine Beteiligung am „Deutsche S&K Sachwerte“ (S&K AG) können die Anleger an den Erträgen aus dem Verkauf von deutlich unter ihrem Verkehrswert erworbenen Immobilien und der Verwertung von Forderungen aus Immobilienfinanzierungen partizipieren. Maßgeblich für den Erfolg der Fondsgesellschaft sind die verantwortlichen Personen der S&K-Gruppe. Die gute Leistungsbilanz des Unternehmens sowie die bisherigen positiven Ergebnisse des Vorgängerfonds unterstreichen die Expertise von S&K eindrucksvoll.

Die wesentliche konzeptionelle Neuerung gegenüber dem Vorgängerfonds ist die Rolle der Fondsgesellschaft als Darlehensgeberin gegenüber der S AG. Der Darlehensvertrag sieht vor, der Fondsgesellschaft einen jährlich festen Zinssatz i.H.v. 11% der Darlehenssumme zu vergüten und bei Vorliegen eines ausschüttungsfähigen Gewinns einen Bonuszins i.H.v. 3,5% zu gewähren. Da der effektiv zur Investition zur Verfügung stehende Betrag auf Ebene der S&K AG (EUR 25,65 Mio.) infolge der Übernahme der Vergütungen geringer ausfällt, erhöht sich die Verzinsung implizit auf 12,87% (Festzins) bzw. 16,96% (inkl. Bonuszins). Bezieht man noch den Umstand ein, dass am Ende der Laufzeit EUR 30 Mio. zurückzuführen sind (inkl. Vergütungen), erhält der Anleger eine äußerst attraktive Verzinsungsprognose. Neben der Fondsgesellschaft fungieren noch weitere Gesellschaften aus dem Hause United Investors als Darlehensgeber der S&K AG.

Der Fonds ist als reiner Blind-Pool konzipiert. Etwaige Investitionskriterien, die das Portfolio näher eingrenzen, wurden der S&K-Gruppe nicht auferlegt. Allerdings sind das Investitionskonzept und die Herangehensweise an derartige Investments aus dem erfolgreichen Vorgängerfonds bekannt. Zudem sollte die Personenidentität auf Ebene der Darlehensgeberin (Geschäftsführung) und Darlehensnehmerin (Aufsichtsrat) langfristig eine Interessengleichheit bei wesentlichen Entscheidungen fördern.

Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss vor Steuern i.H.v. 162,16% des Kommanditkapitals ohne Agio (inkl. Rückzahlung des Darlehens zum prospektierten Szenario) ist angesichts der kurzen Laufzeit (ca. 6 Jahre) äußerst attraktiv. Die Zahlung eines etwaigen Bonuszinses ist in der Fondskalkulation nicht berücksichtigt, sodass darüber hinaus weiteres Ausschüttungspotenzial besteht. Die Weichkostenkalkulation ist im Vergleich zum Vorgängerfonds marktüblich und für einen EK-Fonds plausibel. Die kurze Kapitalbindung bis lediglich 2016 erhöht die Attraktivität der Beteiligung zusätzlich.

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Mit Rentenfonds investieren Sie in festverzinsliche Papiere
Rentenfonds investieren das Geld ihrer Anleger in festverzinsliche Wertpapiere, die so genannten Rentenpapiere. Das sind deutsche oder ausländische Staatsanleihen, aber auch Anleihen von Unternehmen. Rentenfonds erwirtschaften Gewinne aus den Zinsausschüttungen der gehaltenen Papiere und Wertzuwachs durch Handel mit den Rentenpapieren. Durch die Bündelung verschiedener Wertpapiere bieten Rentenfonds für Privatanleger hohe Sicherheit.

Rentenfonds gibt es auch in Fremdwährungen
Spezialisierte Rentenfonds investieren in fremde Währungen. Das können Staats- und Unternehmensanleihen in US-Dollar, japanischen Yen, Schweizer Franken oder einer anderen Währung sein. Wenn Sie einen Fremdwährungs-Rentenfonds kaufen, machen Sie zusätzlichen Gewinn, wenn der Kurs der Fremdwährung während der Laufzeit steigt. Umgekehrt sind Währungsverluste möglich, wenn der Kurs der Fremdwährung fällt.

High-Yield-Rentenfonds: Hohe Chancen, hohes Risiko
High-Yield-Rentenfonds investieren in Schuldner mit geringer Bonität – oft in Staatsanleihen von Schwellenländern oder Unternehmensanleihen minderer Qualität. Solche High-Yeld-Papiere bieten höhere Renditechancen als andere Rentenfonds, tragen aber ein größeres Ausfallrisiko.

Aktienfonds halten einen ganzen Korb von Wertpapieren
Aktienfonds investieren die Gelder ihrer Kunden ganz oder zum großen Teil in Aktien, also in verbriefte Anteile an Wirtschaftsunternehmen. Viele Aktienfonds konzentrieren sich auf bestimmte Branchen oder Wachstumsregionen. Andere Fonds orientieren sich an Indizes wie dem DAX oder Eurostoxx. Die Dividenden aus den gehaltenen Aktien werden jährlich an die Fondsanleger ausgeschüttet.

Sie haben Chancen und Risiken wie ein Aktionär
Der Wert Ihrer Fondsanteile hängt von der Wertentwicklung der vom Aktienfonds gehaltenen Papiere ab. Bei guter Wirtschaftslage bieten Aktienfonds deutlich höhere Ertragschancen als Rentenfonds oder Sparanlagen. Als Fondsanleger profitieren Sie von steigenden Börsenkursen, bei fallender Börsenentwicklung können Aktienfonds aber auch Verluste bringen.

Tipp: Wenn Sie hohe Sicherheit wollen und trotzdem von den Chancen des Aktienmarkts profitieren möchten, können Sie in “Garantiezertifikate” investieren. Bei dieser Variante des Aktienfonds bekommen Sie am Ende der Laufzeit auch bei sinkenden Aktienkursen mindestens das eingesetzte Kapital zurück. Dafür sind Sie nur mit einem bestimmten Prozentsatz am Erfolg beteiligt.

Festgelder, Schatzbriefe, Rentenfonds: Kapitalanlagen für Sicherheitsbewusste

Sicherheitsorientierte Kunden wählen häufig Sparbücher, Festgelder oder Tagesgeldkonten. Es gibt sichere, am Kapitalmarkt orientierte Zinsen, ein Verlustrisiko besteht praktisch nicht. Wer als sicherheitsorientierter Anleger auf eigene Faust aktiv werden will, kann Bundesschatzbriefe oder Anleihen von Unternehmen mit guter Bonitäts-Bewertung kaufen. Rentenfonds investieren in einen Korb verschiedener Festzinspapiere.

Sichern Sie sich größere Chancen mit Aktienfonds

Das Risiko festverzinslicher Anlagen ist gering – das gilt oft auch für die Rendite. Wer an den Wachstumschancen der Märkte teilhaben will, kann sein Geld in Aktienfonds anlegen. Bei guter wirtschaftlicher Entwicklung profitieren sie von Kurssteigerungen. Aktienfonds bündeln Aktien verschiedener Unternehmen.

Langfristige Vorsorge mit Rentenversicherung, Lebensversicherung, Immobilien

Zur Kapitalanlage zählen auch private Rentenversicherungen, Kapitallebensversicherungen und Immobilien. Mit einer privaten Rentenversicherung schließen Sie Ihre Vorsorgelücke und kassieren staatliche Zuschüsse und Steuervorteile. Ein Kapitallebensversicherung verfolgt gleich zwei Ziele: Risikoschutz für die Familie und Rendite für das Gesparte. Und wer in den eigenen vier Wänden wohnt, braucht keine Miete zahlen? Das kann besonders im Alter wichtig sein, denn die gesetzliche Rente allein wird in Zukunft kaum noch zur Alterssicherung ausreichen.

Direkte Beteiligung an Unternehmen
Der Begriff “Private Equity” bezeichnet privates Beteiligungskapital, das professionelle Investoren direkt in Wirtschaftsunternehmen investieren. Oft wird dieses Kapital in Fonds gesammelt, an denen sich mehrere Anleger beteiligen. Das können Banken und Investmentgesellschaften, aber auch Privatleute sein. Die Beteiligung am Unternehmen erfolgt nicht durch Aktienkauf an der Börse, sondern durch Einbringen oder Übernahme von Eigenkapital.

Venture Capital hilft Gründern, erfolgreich zu sein
Vor allem in der Startphase mangelt es innovativen Unternehmen oft an finanziellen Mitteln. Banken geben häufig keine Kredite, weil Sicherheiten fehlen.

“Venture Capital” – Wagniskapital – gibt jungen Firmen eine Chance, die Gründungsphase erfolgreich zu bewältigen und wettbewerbsfähig zu werden. Auch etablierte Unternehmen nutzen privates Beteiligungskapital, um größere Investitionen zu finanzieren.

Private-Equity-Fonds am besten als Beimischung
Private-Equity-Beteiligungen für Privatanleger stecken in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Die Beteiligung an Private-Equity-Fonds setzt im Regelfall eine Mindestbeteiligung von 10.000 bis 20.000 Euro voraus. Als Anleger trägt man das volle unternehmerische Risiko. Privat-Equity-Beteiligungen sind deshalb vor allem als Beimischung in großen, breit gestreuten Anlage-Portfolios geeignet.

Schiffsbeteiligungen bieten hohe Gewinnchancen, aber auch Risiken
Schiffsbeteiligungen sind Anteile an geschlossenen Investmentfonds. Das eingesammelte Fondkapital wird in den Bau eines Seeschiffs investiert. Wenn genug Anleger Fondsanteile gekauft haben, um das geplante Schiff zu finanzieren, wird der Fonds geschlossen. Schiffsbeteiligungen bieten verschiedene Vorteile bei der Einkommens-, Schenkungs- und Erbschaftssteuer.

Informieren Sie sich gründlich über das Schiffsprojekt

Der Erfolg eines Schiffsfonds hängt von den Entwicklungen des Chartermarktes und einer realistischen Projektplanung ab. Informieren Sie sich ausführlich über das geplante Schiff, den Anbieter, die Fondskonzeption und die Zukunftsaussichten. Erste Anhaltspunkte bietet der Verkaufsprospekt und das Prospektprüfungsgutachten, das unabhängige Wirtschaftsprüfer erstellen.

Für wen sind Schiffsbeteiligungen geeignet?
Schiffsbeteiligungen sind nicht für Anleger geeignet, die hundertprozentige Sicherheit wollen. Der unternehmerische Charakter der Schiffsfonds bietet hohe Gewinnchancen, aber auch große Risiken. Die Gewinne fallen erst nach 10 bis 25 Jahren an, ein vorzeitiger Ausstieg ist in der Regel nicht möglich. Schiffsbeteiligungen sollten immer nur Beimischung in Ihrem Portfolio sein. Daneben sollten Sie auch Anlagen größerer Sicherheit wie beispielsweise festverzinsliche Wertpapiere halten.

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